国信证券研报指出，把握海上风电复苏机遇，关注AI算力、卫星互联网高景气度赛道。（1）光纤光缆：多地近期加速海风项目用海审批加速及启动，相关企业有望迎来业绩复苏增长，目前该子领域估值处于过去3年低位。（2）AI算力：AI相关通信设备商三季度业绩有望进一步加速。（3）卫星互联网：政策持续催化，民营企业参与度有望提升。